Baile de MáscarasLuna hace un recuento sobre las tres guerreras Sailor (Sailor Senshi) que se han reunido hasta el momento, pero sospecha de las intenciones de Tuxedo Mask, el misterioso enmascarado que siempre se presenta a observar sus combates. Luna se pregunta si este personaje es en verdad un enemigo o un aliado. En la escuela de Usagi y Ami, entretanto, los estudiantes comentan acerca de la llegada al país de la princesa D, quien hará su aparición en una gran ceremonia para mostrar por primera vez ante el mundo una misteriosa joya de la corona que había sido mantenida en secreto por generaciones. Luna cree que podría tratarse de la princesa y del Cristal de Plata que las propias justicieras deben encontrar y defender de las garras del Reino Oscuro, por lo que les pide a las chicas que investiguen de cerca esa celebración. Tras insistir en la importancia de su misión, Luna afirma que la princesa que buscan está bajo un hechizo que la mantiene oculta para protegerla del enemigo, y que el poder de la princesa se liberará cuando todas las guerreras sailor se encuentren, apareciendo así el Cristal de Plata. Un compañero de clase, Umino, les enseña a las jóvenes una foto de la princesa D.
Mientras tanto, lejos de allí y de manera similar, la Reina Beryl del Reino Oscuro les recuerda a sus subordinados que deben encontrar el poderoso cristal.
En casa de Usagi, ella se entera de que su padre ha sido invitado a la ceremonia de revelación del tesoro en la embajada del reino D, en su calidad de fotógrafo de prensa, por lo que le pide que le permita ser su acompañante. Él se niega, aduciendo que se trata de una invitación de trabajo. Sin embargo, Usagi emplea su pluma mágica para adoptar un disfraz como una elegante princesa extranjera para ir al evento junto con Ami, Luna y Rei. Ya en el salón de la embajada, se separa del grupo y mientras observa a las parejas que bailan, tropieza por accidente con una invitada que le mancha su vestido. En su apuro por limpiarse, pierde su pañuelo y se dirige al balcón. Una vez allí, se sorprende al ver repentinamente a Tuxedo Mask, quien la invita a bailar, llevándola de regreso al salón. Mientras ambos bailan, ella experimenta una gran sensación de calidez. Entonces la gata Luna sorprende a la pareja, con lo que el joven enmascarado huye mientras Usagi queda sola en medio de la pista.
Mientras tanto, Ami y Rei notan que la asistente de la princesa D actúa en forma sospechosa, por lo que siguen a ésta y a la princesa hasta una recámara. Justo cuando la princesa D se prepara para regresar al salón a develar el gran tesoro, la asistente revela su verdadera identidad como un hombre llamado Nephlite, uno de los integrantes del Reino Oscuro. Éste, creyendo que el tesoro secreto del reino D es en realidad el Cristal de Plata, usa sus habilidades sobrenaturales para adueñarse de la joya invocando a una sombra maléfica, la cual toma posesión del cuerpo de la princesa para luego intentar huir junto con el tesoro. Ami y Rei se transforman en las justicieras Sailor Mercury y Sailor Mars para perseguir al enemigo, quien lanza un hechizo paralizante sobre el resto de los invitados. Al ver lo que está sucediendo, Usagi sigue a la poseída princesa hasta el balcón pero es brutalmente empujada al otro lado de la barandilla. Entonces de inmediato reaparece Tuxedo Mask, quien logra alcanzar la mano de la muchacha y sostenerla en el aire por unos momentos, antes de ser arrastrado junto con ella y caer los dos al vacío. Luna grita a Usagi que utilice su pluma mágica, la cual se transforma en una gran sombrilla que los ayuda a sobrevivir el descenso y los deposita suavemente en el suelo.
Tuxedo Mask agradece a Usagi el haberlos salvado y se retira de nuevo, tras lo cual ella se transforma en Sailor Moon para ir en ayuda de sus compañeras. Aunque nota que le falta su tiara, su principal arma de combate (la cual fue destruida en la batalla anterior), de inmediato se siente embargada por la misma sensación de calidez que sintió mientras bailaba con Tuxedo Mask, con lo cual una nueva tiara se materializa sobre su frente. Tuxedo Mask y Luna le dicen que una luz intensa es capaz de vencer a la sombra que controla a la princesa D, con lo que Sailor Moon dispara desde su nueva tiara un rayo luminoso que expulsa a la sombra, liberando a la princesa D. Entonces Nephlite se muestra junto a los otros tres generales para amenazar a las tres guerreras con un ultimátum de parte del Reino Oscuro, antes de desaparecer.
Ya en el salón principal, la princesa D revela el tesoro, el cual es una estatuilla hecha de diamantes muy parecida a ella misma, por lo que Luna, Ami y Rei descartan que se trate del cristal de plata que ellas buscan. Exhausta tras los sucesos de la noche y dormida sobre un sillón en el amplio balcón, entretanto, Sailor Moon es hallada por Tuxedo Mask, quien acaricia su rostro y le roba un beso, sin despertarla. En ese momento aparece la gata Luna, quien exige a Tuxedo Mask que revele sus intenciones, sobre si es un amigo o uno de sus oponentes. El joven responde que como también él busca el Cristal de Plata, al igual que las justicieras, entonces es posible que sea su enemigo; con lo cual se marcha del lugar ante la mirada preocupada de Luna.
Finalmente, se aprecia en la última escena una chica alta de cabello café y ojos verdes, que porta el uniforme de otra escuela y corre presurosamente bajo la lluvia.
