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El drama se basa en los casos detallados en la revista historica Annals of Joseon con un giro bizarro, estos incidentes incorporan elementos misteriosos y sobrenaturales que no pueden ser explicados por la ciencia. Kim Hyung Do es un inspector del Estado, cuyo único enfoque en sus investigaciones sobre delitos administrativos le ponen en contacto directo con estos extraños misterios. Heo Yoon Yi es un empleado del gobierno que le ayuda y trata de comprender estas imposibilidades científicas con una mente abierta, a diferencia de su cinismo.