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Casi 1000 años han pasado desde que el poder mágico desapareciera del mundo. La magia ya estaba completamente olvidada de la memoria de las personas. Una estudiante de secundaria brillante y saludable que vive en un mundo sin magia, Masayuki Hyoda, vive tranquilamente, aunque guardaba cierta ansiedad en algún lugar de su corazón. Ella no destaca en los estudios ni en los deportes, y vive anhelando “algo” que ella solo pueda hacer. Una noche de luna llena ella se encuentra con otra chica con el nombre de Fukami Ernesta Shingetsu y una muñeca mágica “armanox”. El engranaje del destino comienza a moverse ahora, haciendo un sonido chirriante.