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A una edad en que quizás las amigas significan más que las mamás, Sun, de 10 años, es un marginado de la escuela. Durante las vacaciones de verano, conoce a Jia, que es nueva en la ciudad. Cuando Sun muestra a Jia por el vecindario y juegan en las casas de los demás y comparten secretos, se convierten en mejores amigos. Sin embargo, cuando comienza el nuevo semestre, Jia nota una extraña vibra entre Sun y los otros niños. Jia intenta entrar en el grupo de niños geniales y comienza a distanciarse de Sun. Dentro del mundo quizás más complejo y delicado de los niños que de los adultos, las dos chicas terminan lastimándose y lastimándose mutuamente.