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Los Angelenos se convierten de la noche a la mañana en el objetivo de la Agencia de Inteligencia Central durante la Operación Medianoche Climax, parte de MKUltra. La experiencia se convierte en una trampa mortal durante la víspera de Fin de Año en 1960. Ahora, un grupo compuesto por un profesor, una estrella en ciernes y un grupo de trabajadores deben redescubrir la realidad para evitar quedar para siempre atrapados en un ciclo infinito de sexo, drogas y asesinato en el 'paraíso'.