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Noah, un niño de 10 años que está pasando las vacaciones de verano en un pueblo de costa sur de España y que, además de mucha timidez, tiene una enorme imaginación. Cada día vive tremendas aventuras con sus amigos imaginarios: Mortando Malone (el perro detective) y El Gran Gato Azul. Incluso se unirá a estas aventuras su amigo Daniel. Sin embargo, las cosas cambian cuando Noah conoce a Sarah… Todos juntos se adentrarán en la aventura más apasionante de todas: encontrar el pasadizo secreto que lleva a África.