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El pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas (Wanpaku oji no orochi taiji, 1963), está protagonizada por el joven príncipe Susano, hijo de Izanami, que parte a la búsqueda de la madre Izanagi. Los tres cuentos en esta película son una adaptación de los capítulos de 'Nihon Shoki', una crónica histórica del siglo VIII sobre emperadores japoneses con los dioses y semidioses. Akira Ifukube, más conocido como el compositor de las películas de "Godzilla, escribió una banda sonora importante para un film animado.