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El banquero abiertamente gay, Daniel, debate si regresar a Australia o quedarse en Hong Kong cuando se encuentre con Kafka, un instructor de natación directo. Los jóvenes se enamoran, creyendo que su amor puede salvar cualquier cosa, a pesar de su diferencia en la sexualidad y el uso creciente de drogas de Kafka. Daniel no se arrepiente de haber amado a Kafka, quien intenta amarlo contra su naturaleza. Pero una memoria flashback del pasado de Kafka dificulta que su relación funcione.